1、首先，針對電話及短信邀約，可分別于活動前一周進行短信以及電話告知活動進行邀約。
活動前三天通過短信電話向客戶介紹活動流程，收集客戶到場意愿，并登記在冊。活動前一天全面確認客戶是否能準時到場。
2、其次，條件允許下在本行微信公眾號制作精美有吸引力的活動宣傳軟文引發關注及轉發，分別于活動前七天宣傳活動，并帶入我行產品。
3、最后在網點做好臨街、入口、廳堂、柜面、貴賓室五層次的氛圍營造。
三、人員配備
活動現場至少要求4-6名網點工作人員，分別負責簽到及引導作為客戶指引。
四、活動形式及推薦產品
重點推進網點進店隨手禮活動：聯合網點，信用卡人員，以及本行合作電商商戶在臨近地點招呼客戶進店。
在網點準備元旦禮品，強調客戶到店登陸手機銀行，或者申辦成功信用卡然后開辦我們掃碼支付功能，現場轉入資金或信用卡刷卡成功后，即可領取禮品；
吸引基礎客戶50萬資產以上重點客戶，網點主要合作單位財務負責人：拜訪周邊政府，學校或大型國企為主，聯合相關條線及邀約網點客戶一起參加，對關注的時政問題；
選擇網點主要合作單位財務負責人，社區組織負責人，以及直播帶貨機構舉行：年貨金相送 加薪福氣濃 主題展銷會；
聯合貴金屬公司及對公人員，重點拜訪相關單位采購，財務，還有老板，法人等，主要推薦我行的貴金屬紅包，黃金小飾品，突出買點強調 可以定制，可以貼單位logo或者使用單位制定標語，或者為單位批量解決年底員工福利等需求。
選擇網點周邊客戶，50萬資產以上重點客戶，突出高端服務資源置換。
分三類：
針對有小孩的此類客戶：免費提供客戶最強大腦，少兒潛力開發這一類套票。以保險公司券商公司等的資源置換為主；
針對網點周邊，尤其是60歲以上客戶：聯合如網易看房，搜狐買房或泰康，太平洋人壽等公司(均可免費提供)，組織客戶包車前往養老社區，新開樓盤參觀，上述活動銀行無需相關成本，只負責人員配套陪同；
針對50萬甚至600萬以上的高端客戶，聯合周邊酒家開設自助餐晚宴，重點邀約本網點頭部客戶，同時引入我行信托及境外理財服務人員為主，同時在合作酒店舉辦，可用于品牌宣傳相關年會。
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